يُعتبر النفط من أكثر السلع تداولاً على مستوى العالم. ومن المهم ملاحظة أن سوق النفط الخام غالبًا ما يكون متقلبًا، مما يجذب العديد من المتداولين إلى هذه السلعة. غالبًا ما تتسبب الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية في تقلب أسعار النفط، مما يتيح فرصًا للتداول للمستثمرين ذوي الخبرة.

تُعتبر عقود الفروقات للنفط (CFDs) طريقة شائعة لتوقع أسعار النفط. عقود الفروقات هي مشتقات مالية تمكّن المتداولين من توقع تحركات أسعار الأصول الأساسية دون شراء النفط الخام بسعره الفوري. في تداول عقود الفروقات للنفط، يتفق المشاركون على تبادل الفرق في القيمة بين مراكزهم المفتوحة والمغلقة. إن التقلب الحالي في سوق النفط يعني أن المتداولين يمكن أن يحققوا أرباحًا كبيرة أو يتعرضوا لخسائر كبيرة.

تتضمن عقود الفروقات للنفط التداول باستخدام الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بفتح مراكز فقط من خلال إيداع جزء من القيمة الإجمالية. تعزز هذه الرافعة التعرض لسوق النفط الخام، مما قد يزيد من الأرباح أو الخسائر. ومع ذلك، فإنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر، مما يجعل استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة ضرورية.

النقاط الرئيسية

• تمكّن عقود الفروقات للنفط المستثمرين من التنبؤ بتحركات أسعار النفط الخام دون امتلاك النفط الفعلي.
• تعكس تغييرات الأسعار في سوق النفط الخام، مما يسمح للمتداولين بالربح من الفروق بين الأسعار الافتتاحية والمغلقة.
• توفر عقود الفروقات للنفط مزايا مثل القدرة على الشراء أو البيع والمرونة في التداول عبر الهامش.

عقود الفروقات في قطاع النفط

يُعتبر تداول النفط جزءًا من سوق السلع الذي يتضمن مجموعة متنوعة من السلع الدولية والمحلية، مثل نفط WTI (غرب تكساس الوسيط) ونفط برنت، بالإضافة إلى زيت التدفئة والغاز الطبيعي. تتأثر أسعار النفط بالديناميكيات الحالية للعرض والطلب وكذلك بأصولها الجغرافية. المعايير الأكثر تداولًا هما WTI وبرنت، المتاحان عبر منصات تداول متعددة.

من الضروري أن يدرك المتداولون الفروق بين نفط برنت وWTI. يُستخرج برنت من بحر الشمال ويُعتبر أكثر شهرة دوليًا، بينما يأتي WTI من حقول النفط الأمريكية في لويزيانا وتكساس، ويتميز بطبيعته الأخف والأكثر حلاوة بسبب انخفاض محتوى الكبريت. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرب برنت من البحر يقلل من تكاليف النقل مقارنة بـ WTI، الذي يُستخرج من مناطق داخلية. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على تسعير كل من عقود الفروقات للبرنت وWTI.

اتجاهات أسعار برنت مقابل WTI

تاريخيًا، كان نفط برنت أكثر حساسية للاضطرابات السياسية والجغرافية والاقتصادية. نظرًا لأنه أكثر وصولاً لمجموعة واسعة من المتداولين على مستوى العالم، تميل أسعاره إلى التقلب بشكل كبير خلال الأزمات. على العكس من ذلك، يكون نفط WTI أقل توافرًا وعادة ما يتأثر أقل بالأحداث الدولية، مما يؤدي إلى أسعار أكثر استقرارًا على مدار العام. فهم هذه العوامل الخارجية ضروري لمتداولي عقود الفروقات للنفط، حيث تساهم في التحليل الأساسي للسوق.

يجد العديد من المتداولين الإثارة في العمل في الأسواق المتقلبة. يوفر التداول بالرافعة المالية تعرضًا كاملاً لمجموعة متنوعة من الأصول، لكنه يزيد أيضًا من احتمال حدوث خسائر كبيرة.

دليل لتداول عقود الفروقات للنفط

1. اختر سلعة النفط الخاصة بك: اختر بين WTI، برنت، أو كليهما.
2. افتح حساب عقود الفروقات للنفط: أودع الأموال وطبق استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر.
3. ابقَ على اطلاع: تابع محللي السوق للحصول على رؤى حول الأخبار العالمية والاتجاهات التي قد تؤثر على أسعار النفط.
4. أنشئ استراتيجية تداول: طور خطة تتماشى مع أهدافك، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل. يمكنك أيضًا استكشاف سلال السلع لتنويع تداولك عبر مجموعة من السلع الطاقية.

العوامل المؤثرة على أسعار النفط

تتحدد أسعار النفط الخام بثلاثة عوامل رئيسية:

• العرض: يشمل ذلك موارد النفط من اليابسة والبحر، بالإضافة إلى حجم النفط الخام المنتج بأسعار مربحة.
• الطلب: يعتمد النمو الاقتصادي على إمدادات النفط، إلى جانب اعتماد مصادر الطاقة البديلة.
• العلاقات في السوق العالمية: تشمل هذه العلاقات اتفاقيات الإنتاج بين كبار منتجي النفط وتأثير العقوبات على الدول المنتجة للنفط، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسعار. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي قرارات أوبك+ لخفض العرض إلى ارتفاع أسعار النفط.

تداول عقود الفروقات للنفط الآجلة

يمكن للمتداولين أيضًا استخدام عقود الفروقات للتنبؤ بتحركات أسعار النفط من خلال عقود السلع الآجلة. عقود الفروقات للنفط الآجلة هي اتفاقيات تسمح بالشراء والبيع المستقبلي للأصول بأسعار محددة مسبقًا. على الرغم من أن تداول العقود الآجلة يختلف عن عقود الفروقات، إلا أنه يتيح للمستثمرين التفاعل مع تغيرات أسعار العقود المستقبلية.

عادةً ما تكون أسعار العقود الآجلة لـ WTI أقل من أسعار برنت، والتي تحددها الأسعار الفورية لهذه السلع.

المراجع:

“Oil Volatility and How to Profit From It – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/how-profit-oil-volatility-following-strategies.asp . Accessed 7 Apr 2022.

“How OPEC (and Non-OPEC) Production Affects Oil Prices – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/investing/012216/how-opec-and-nonopec-production-affects-oil-prices.asp . Accessed 7 Apr 2022.

اتطلع على مقالات الاتداول