تعتبر عقود الفروقات في الفوركس من أكثر أدوات التداول استخدامًا على منصات تداول عقود الفروقات. ستتناول هي هذا الدليل ماهية عقود الفروقات في الفوركس، وكيفية عملها، وكيفية التداول بها.

النقاط الرئيسية

• عقود الفروقات في الفوركس (CFDs) هي مشتقات مالية تتيح للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات في سوق الفوركس دون الحاجة لامتلاك العملات الفعلية.
• تعكس عقود الفروقات في الفوركس تقلبات أسعار أزواج العملات، مما يمكّن المتداولين من تحقيق أرباح من الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق دون الحاجة لتبادل العملات فعليًا.
• توفر عقود الفروقات في الفوركس وصولاً سهلاً إلى سوق الفوركس، وإمكانية الشراء أو البيع، ومرونة التداول بالهامش.

ما هي عقود الفروقات في الفوركس؟

تعد عقود الفروقات في الفوركس (CFDs) أدوات مالية تتيح لك المضاربة على تحركات أسعار أزواج العملات. تعمل هذه العقود بشكل مشابه لعقود الفروقات الأخرى، مما يلغي الحاجة لامتلاك الأصول الأساسية، أي أنك لا تحتاج لامتلاك العملات الفعلية المتداولة.

نظرًا لتقلب سوق الفوركس، فإن تداول عقود الفروقات في الفوركس يمكن أن يكون خيارًا استراتيجيًا للمتداولين. تتيح هذه الطريقة المضاربة على ظروف السوق الصاعدة والهابطة، مما يوفر فرصًا بغض النظر عن اتجاه السوق.

على عكس الأدوات المالية الأخرى، تسمح عقود الفروقات في الفوركس بإغلاق الصفقات بسرعة، مما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في سوق هابطة. توفر هذه المرونة لك الفرصة للاستفادة من تحركات الأسعار، سواء كانت تتجه صعودًا أو هبوطًا.

قبل بدء تداول عقود الفروقات في الفوركس، من الضروري فهم كيفية عمل سوق الفوركس الأساسي. إليك بعض المكونات الأساسية لعقود الفروقات في الفوركس:

1. أزواج العملات
   تتم عمليات تداول الفوركس في أزواج العملات، مما يعني أنك تشتري عملة واحدة بينما تبيع أخرى في الوقت نفسه. على سبيل المثال، في زوج GBP/USD، فإن الجنيه الإسترليني هو العملة الأساسية التي تشتريها، بينما الدولار الأمريكي هو العملة المقتبسة التي تبيعها. إذا كان زوج GBP/USD يتم تداوله عند 1.4400، فهذا يعني أنك تحتاج إلى 1.44 دولار لشراء 1 جنيه إسترليني. إذا ارتفع هذا السعر إلى 1.4800، فسيتطلب ذلك المزيد من الدولارات (1.48 دولار) لشراء 1 جنيه إسترليني.
2. حجم العقد
   يتم تداول أزواج العملات في حصص لتوحيد سوق الفوركس. تمثل الحصص دفعات من العملة، ونظرًا لأن تقلبات الأسعار غالبًا ما تكون صغيرة، يجب أن تكون الحصص كبيرة لاستغلال هذه الحركات بشكل كامل. تتكون الحصة القياسية من 100,000 وحدة، ومع ذلك، تتوفر أيضًا حصص جزئية (ميني، ميكرو، ونانو).
3. الهامش
   في تداول عقود الفروقات في الفوركس، يشير الهامش إلى الأموال المطلوبة في حسابك لفتح والحفاظ على مركز. يعمل كوديعة لتغطية الخسائر المحتملة، وتتفاوت متطلبات الهامش حسب الوسيط وزوج العملات المتداول.
4. النقطة
   النقطة (Pip) هي وحدة قياس تشير إلى التغيرات في قيمة زوج العملات، وتمثل عادةً الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية في سعر الصرف. على سبيل المثال، إذا تغير سعر صرف EUR/USD من 1.2500 إلى 1.2505، فهذا يعني حركة قدرها 5 نقاط.
5. فرق العرض والطلب
   فرق العرض والطلب هو الفرق بين أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه (سعر العرض) وأدنى سعر يقبله البائع (سعر الطلب) لزوج عملات معين. يعكس تكاليف التداول وربح الوسيط. يشير الفرق الضيق إلى سوق أكثر سيولة وتكاليف معاملات أقل.

الفرق بين تداول عقود الفروقات والفوركس

يختلف تداول الفوركس عن تداول عقود الفروقات بعدة طرق. فهم هذه الفروقات يمكن أن يساعد في توضيح الخصائص الفريدة لكل سوق:

• يقتصر تداول الفوركس على العملات، بينما يشمل تداول عقود الفروقات مجموعة أوسع من الأصول، بما في ذلك السلع، والمؤشرات، والعقود الآجلة، وحتى الأسهم.
• أحجام الحصص في تداول الفوركس موحدة، بينما تسمح عقود الفروقات بتداول مجموعة متنوعة من أحجام العقود عبر فئات أصول مختلفة.
• على الرغم من أن الفرق هو التكلفة الرئيسية للتداول في كل من الفوركس وعقود الفروقات، قد تتضمن عقود الفروقات رسومًا إضافية، مثل تكاليف التمويل لفتح المراكز لليلة واحدة أو عمولات.

أنواع عقود الفروقات في الفوركس

هناك أربعة أنواع رئيسية من عقود الفروقات في الفوركس:

1. عقود الفروقات في الفوركس الفوري: يتم تداولها بناءً على السعر الحالي في السوق دون انتهاء ثابت، مما يسمح بالشراء أو البيع في أي وقت.
2. عقود الفروقات في الفوركس الخيارية: تمنح المتداولين الحق، دون الالتزام، في شراء أو بيع زوج عملات بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية معينة.
3. عقود الفروقات في الفوركس الآجلة: عقود تمكّن من شراء أو بيع كمية محددة من زوج عملات بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي.
4. عقود الفروقات في الفوركس المقايضة: تتضمن تبادل عملة واحدة بأخرى بسعر محدد مسبقًا في تاريخ معين، ويمكن عكس هذا التبادل لاحقًا باستخدام سعر محدد آخر.

كيفية عمل عقود الفروقات في الفوركس

تعمل عقود الفروقات في الفوركس بشكل مشابه لعقود الفروقات في فئات الأصول الأخرى، حيث تضم نفس الميزات والفوائد والمخاطر. يمكنك الاستفادة من فرص السوق في ظروف صاعدة أو هابطة، طالما كانت توقعاتك السعرية دقيقة.

الميزات الرئيسية لأسواق عقود الفروقات في الفوركس

1. الرافعة المالية في عقود الفروقات في الفوركس: تعزز عقود الفروقات في الفوركس من الرافعة المالية، مما يتيح لك زيادة تعرضك في سوق الفوركس دون الحاجة لدفع السعر الكامل للأصل من البداية. على سبيل المثال، لتداول زوج USD/GBP، قد تحتاج فقط لوضع 5% من التكلفة (أو أقل، حسب الوسيط) للتحكم في مركز من حصة واحدة (100,000 وحدة). بينما يمكن أن تعزز الرافعة المالية الأرباح، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة تتجاوز رأس المال الخاص بك.
2. الهامش في عقود الفروقات في الفوركس: يتطلب فتح مركز لعقود الفروقات في الفوركس حدًا أدنى من رأس المال، المعروف بالهامش. هناك نوعان من الهامش:
   • هامش الإيداع: المبلغ المطلوب لفتح مركز مدعوم بالرافعة.
   • هامش الصيانة: الأموال المطلوبة للحفاظ على المركز مفتوحًا. إذا اقتربت الخسائر من هذا الهامش، قد يقوم الوسيط بإيقاف مركزك وإصدار طلب هامش، يطلب منك إضافة أموال إضافية.
3. التحوط في عقود الفروقات في الفوركس: يمكن للمتداولين الأكثر خبرة استخدام عقود الفروقات في الفوركس للتحوط، حيث يحتفظون بمراكز متعددة على أصل واحد في الوقت نفسه لتعويض الخسائر في مركز واحد بأرباح من مراكز أخرى.
4. الرسوم في عقود الفروقات في الفوركس: تنطبق تكاليف ورسوم على تداول عقود الفروقات في الفوركس، بما في ذلك:
   • الفرق: الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
   • العمولات: رسوم إضافية محتملة حسب الوسيط.
   • رسوم بيانات السوق: تكاليف الوصول إلى البيانات المتعلقة بأزواج العملات المفضلة لديك.
   • رسوم الاحتفاظ: رسوم للحفاظ على المراكز مفتوحة لليلة واحدة، والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية.

كيفية تداول عقود الفروقات في الفوركس

إذا كنت ترغب في بدء تداول عقود الفروقات في الفوركس، اتبع هذه الخطوات السريعة:

1. فتح وتمويل حساب التداول الخاص بك: اختر وسيطًا، افتح حسابًا، وقدم تفاصيل التحقق للوصول الفوري إلى السوق بعد الموافقة. قم بتمويل حسابك عبر بطاقة ائتمان/خصم أو تحويل بنكي.
2. تطوير استراتيجية تداول: ستساعدك استراتيجيتك في إدارة المخاطر واستخدام رأس المال. حلل زوج الفوركس الذي اخترته باستخدام استراتيجيات أساسية وتقنية.
3. اختيار زوج العملات الخاص بك: اختر أزواج العملات بناءً على استراتيجيتك، بدءًا من زوج واحد أو تداول عدة أزواج في الوقت نفسه. تشمل الخيارات الشائعة EUR/USD، USD/CNY، USD/CHF، وAUD/USD.
4. فتح أول مركز لعقود الفروقات في الفوركس: اشترِ أو بِع أزواج العملات التي اخترتها على منصة التداول بناءً على توقعاتك لتحركات الأسعار. اعتبر استخدام أوامر وقف الخسارة وحدود لإدارة المخاطر.
5. مراقبة مركزك وإغلاقه: راقب مراكزك المفتوحة على منصة التداول، باستخدام تنبيهات التداول من منصتك للبقاء على اطلاع.
   

   المراجع:

   1. “What Is Forex Trading? Guide to Foreign Exchanges – Investopedia.” https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp. Accessed 7 Apr 2022.
   2. “Spread Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp. Accessed 7 Apr 2022.
   3. “Forex Trading Strategy Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-trading-strategies.asp. Accessed 7 Apr 2022.

   اتطلع على مقالات الاتداول